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    百年建筑:2022年木方市場回顧與2023年展望
    2023/1/12 12:21:40 來源: 百年建筑網

     摘要:                        

    【概述】2022年從外部形勢看,全球通脹、供應鏈短缺、國際局勢等問題短期內難以完全解決,經濟復蘇和增長仍面臨不確定性。從內部形勢看,我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等壓力,立足到木材產業鏈...

    【概述】2022年從外部形勢看,全球通脹、供應鏈短缺、國際局勢等問題短期內難以完全解決,經濟復蘇和增長仍面臨不確定性。從內部形勢看,我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等壓力,立足到木材產業鏈來看年內波動頻繁,木方價格同期呈現震蕩走勢。

    一、木方市場價格回顧

    從全國云杉均值來看2022年較2021年下行明顯,2021年最高值近2350元/方,2022年最高值僅2050元/方,差值每方達300元;從低峰值來看2021年底到2022年初為低峰值最低價靠近1900元/方,2022年內6月最低價近1950元/方。整體來看2022年最低價要高于2021年,從原因上看2022年原材價格大幅高于去年同期拉高木方成材低價。

    具體到各階段價格面看,2022年初冬季寒潮來臨開工受限,同時受天氣影響環保整治也在多地實施,加上疫情反撲,大幅影響市場木方供需。華東部分地區實行差異化應急減排措施,部分木材加工廠縮量限產調整生產計劃,上游供給平淡。華南廣州12月14日起,部分地區配合全市疫情管控措施實施交通全面管制,原材運輸受阻,影響建筑行業下游開工率;寧波舟山加強港區疫情防控,貨物運輸和提貨效率下滑,港口原木出貨困難,木材供應鏈運轉大幅受限。華北、西北地區寒潮加劇工地開工效率不足,下游木材需求一般,同時疊加疫情,多地封控管理,市場流通不暢,木方下游交易較為疲弱,成品木方價格觸底。

    2022年3月木方價格持續上揚,主要受港口供應減少而拉升,從成本端看國際原油價格大幅上漲,部分船公司征收緊急燃油附加費,國內運費同期上行,另由于外部不確定因素增多港口反饋全球供應鏈流通受限,各個轉運中心出現不同程度的延誤,原木周轉期拉長,倉儲成本增加,成材總成本小幅上行。從當時的外部環境來看,我國宣布暫停進口立陶宛原木,原產地木材在國內的供應渠道或將被切斷,但同時中歐班列運行穩定或緩解立陶宛原木縮減情況,北美與俄羅斯的貿易可能會下降,從而影響長期確立的林產品國際貿易流量,全球木材貿易格局或有調整。

    此后受房產糾偏影響價格持續回落,至7月木方價格達到年內低價區間,而從整體從原因上看 ,受限于房產投資資金縮量及夏季高溫多雨,木方儲存、開料難度增大,需求或隨之壓制;同時從供應端來看高位油價下東南部港口和西北部內陸原木分流情況表現差異加大,木方市場價價差擴大。在弱需求持續背景下,頭部廠家持續下調價格,降幅逐期擴大,木方價格徘徊于低位區間。

    到10月“金九銀十”開始逐步影響交易面,雖然勢頭趨弱但木材供應鏈補庫情況好轉。從全國云杉均價來看,國慶節后價格小幅上漲,9月30日云杉價格報1997.40元/方,10月9日云杉報2010.37元/方,每方上漲12.97元/方,環比上漲0.65%。主要由于成本端暫現剛挺,上游成交價窄幅波動。

    此后到11月以來整體詢單意向增多,原因主要在第一:臨近年底部分廠家開始有年底備貨意向,在低價點儲貨以備未來出貨,但實際從成交面來看,受限于資金情況,成交不及預期。第二:11月至12月部分廠家陸續停工停鋸,而部分在建項目略有趕工期現象,工地采買活動并未放緩,但體量較小僅剛需成交。

    二、2023年展望

    1、宏觀面

    在“房住不炒”“三穩預期”“良性循環”下,整個行業都將從過去的粗放式發展轉向精細化運營。未來房企也將轉向低利潤、低增長、低杠桿的內生型增長模式,并將催生出多種關聯的新賽道??偟膩碚f,未來五年房住不炒才是主要方針,而提高人民生活質量、增進民生福祉將成為房地產發展的一大方向,整體建材產業需求或趨于收縮。

    2、供給面

    從國內市場來看我國木材加工行業參與者多為中小企業,產品同質化嚴重,市場競爭較為激烈。未來龍頭企業通過加快企業整合力度,增強品牌建設,市場集中度將逐步提升。從行業供給端來看,中國木材加工行業生產主要集中在山東、廣西、江蘇等地區,2019年占全國總產量的比重分別為18%、16%、15%。前三區域占比接近50%,集中度較高。市場原材及成材產量主要在華南廣東東莞、廣州,福建漳州、莆田,廣西南寧、欽州;華北天津曹妃甸;華東山東日照、青島,江蘇鎮江、太倉,江西九江。

    短期來看,木方供給或受需求調整有小幅增量。但長期來看,國外減產疊加預期需求較去年同期大幅縮水,原木及成品木方供給量在未來或趨于減少。疊加冬季來臨天氣管控加嚴錯峰生產或停工停產概率加大。

    3、需求端 

    從需求端來看產業體量收縮或為主趨勢,調研來看華南、西南地區需求增多,主要以基建為主且11月中旬訂單持續入場,但價格情況在未來或表現一般,主因在于第一:前期庫存積壓,上游出庫意向集中,供給仍舊大于需求;第二四季度上游回籠資金,部分廠家壓價走量。同期多地疫情多點散發,終端采買受制,成交受限。

    4、市場情緒調研  

    從下游調研結果來看,據百年建筑對木材供應鏈上、中、下游調研,對未來看中性偏多,五成認為木方價格或在前期跌價后震蕩上行,三成受訪者認為木方價格持穩過渡,二成受訪者表示或有降價刺激市場走量情況。

     綜上基于上述分析,2022年受宏觀面影響木方原材價格依舊剛挺而交易價格不及預期,利潤率持續收縮,前期成材價格倒掛周期長階段性修復難度大,預期明年價格或在成本端支撐下及供給側收縮下回穩。

                           

     

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